東城集團(tuán)成功發(fā)行廣西壯族自治區(qū)首單疫情防控企業(yè)債
2020年12月25日，東城集團(tuán)成功簿記發(fā)行“2020年廣西柳州市東城投資開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券（第一期）”。債券發(fā)行金額6億元，系廣西壯族自治區(qū)首支成功發(fā)行的疫情防控企業(yè)債，充分體現(xiàn)了東城集團(tuán)在積極響應(yīng)國家號召、應(yīng)對疫情防控與支持實體經(jīng)濟(jì)方面的決心與能力！此期債券得到了發(fā)展改革委員會、投資人及國開證券股份有限公司等合作伙伴的大力支持，具備重大的意義。
一、助力廣西疫情防控，具有地區(qū)示范作用
2020年初，國內(nèi)爆發(fā)新型冠狀病毒肺炎疫情，疫情期間，東城集團(tuán)勇于承擔(dān)社會責(zé)任，大力支持受疫情影響中小企業(yè)，給予新區(qū)企業(yè)客戶2個月管理費(fèi)減半，3個月租金減免等政策。在給予實際政策之外，疫情防控債作為融資工具，同樣承載著集團(tuán)扶持中小企業(yè)度過難關(guān)的決心。募集資金用于償還集團(tuán)“2016年小微企業(yè)增信集合債券”本金及利息，助力柳州市乃至廣西自治區(qū)的疫情防控，緩解中小企業(yè)資金壓力，支持實際經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具備地區(qū)示范作用。
二、創(chuàng)新債券品種，響應(yīng)監(jiān)管部門號召
為貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示和《中共中央關(guān)于加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)、為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅強(qiáng)政治保證的通知》精神，深入落實中央應(yīng)對疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組和國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制有關(guān)要求，進(jìn)一步強(qiáng)化金融對疫情防控工作的支持。國家發(fā)展改革委員會發(fā)布了《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于疫情防控期間做好企業(yè)債券工作的通知》（發(fā)改辦財金【2020】111號），支持自身資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、募投項目運(yùn)營良好，且受疫情影響的企業(yè)。政策允許發(fā)行企業(yè)債券專項用于償還2020年內(nèi)即將到期的企業(yè)債券本金及利息。這是企業(yè)債券首次允許“借新還舊”，屬于特殊時期的創(chuàng)新債券品種。東城集團(tuán)積極響應(yīng)國家號召，及時把握監(jiān)管部門政策窗口，成功實現(xiàn)廣西區(qū)內(nèi)首只疫情防控企業(yè)債發(fā)行，在響應(yīng)國家政策的同時，進(jìn)一步樹立柳州資本市場形象。
三、項目組齊力共協(xié)作，保質(zhì)保量高效落地
監(jiān)管部門發(fā)布政策支持后，東城集團(tuán)與天風(fēng)證券、國開證券股份有限公司、聯(lián)合資信評估有限公司、容城會計師事務(wù)所第一時間組成了此期債券的項目組，積極與自治區(qū)發(fā)展改革委員會進(jìn)行預(yù)溝通，保證滿足要求的前提下最快速度完成項目申報內(nèi)部流程。申報后與國家發(fā)展改革委員會主動匯報并積極對接，在監(jiān)管部門的大力支持下，項目順利獲批。發(fā)行階段，在合作機(jī)構(gòu)的協(xié)助下，在投資人的支持下，最終發(fā)行圓滿完成，實現(xiàn)項目高質(zhì)量落地。
來源：戰(zhàn)略投融資部 岑治彤
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